选择合适的crm系统可能是一项挑战，因为有太多考虑因素，如预算，功能，经验，集成等。但在开始比较不同crm软件的过程之前，首先需要花一些时间来确定您的需求。通过crm客户管理系统能够进行市场营销方面的决策管理，为研发体系提供市场需求，按需求开发产品、组织生产物流，建立以客户价值为核心导向的企业管理模式，形成企业级协同作战。
您已经对新技术必须实现的目的有了大致的目标，但是为了帮助衡量潜在的解决方案，你需要考虑以下6个重要因素：
1、您希望改进哪些业务流程？
实施新系统的一个常见原因是需要更高的处理效率。这将减少在完成日常任务时对耗时、重复的手工过程的依赖。
例如，在发生重要事件时自动发送电子邮件，在执行流程时强制执行业务规则，以保护数据质量并确保一致的处理。线索质量评分、电子邮件活动管理、服务和支持流程以及投诉处理是经常需要改进的重点。如果您的需求非常注重连接和自动化流程，那么排除入门级crm系统可能会缩小您的选择范围。
2.您需要管理哪种类型的关系和工作流？
从本质上讲，针对一般的crm系统都旨在帮助企业管理与员工、客户和的关系、跟踪销售和组织日常任务。但是您还需要管理哪些其他工作流？根据您的业务性质，这可能包括管理各种实体，如:活动、项目、培训课程、工作、产品、应用程序、资产。
如果您的企业需要管理工作流和关系类型的组合，这可能会排除crm软件市场中一些较小的软件包，这些软件包只针对管理人员，而不是更广泛的业务实体。
3.您是否会逐步实施crm系统？
在添加更多功能并与更多团队共享新系统之前，从小规模开始有很多好处。尤其因为分阶段的方法意味着crm软件可以更快地实现，从而避免预算约束，而预算约束通常与较大的部署相关联，这些部署在实现任何回报之前都会涉及相当大的前期成本
在许多情况下，帮助您启动和运行所需的技术和培训工作通常可以提前开始，以消除不确定性和范围蠕变的可能。通过将重点放在优先级需求上，这种方法有助于获得成功，并为在整个业务中继续投资于系统和实施创造了坚实的基础。
4.您的要求是否针对特定行业？
您的行业可能在其需要管理的流程和程序方面非常专业。一些解决方案是专门针对垂直市场，或者是为实现这一目标而开发的。这可能包括医疗行业、教育机构、零售行业等，如软件，可提供针对零售行业、奢侈行业、汽车零配件行业、医药行业的数字化解决方案。
强调高度垂直的解决方案可能会排除许多入门级软件包，这些软件包缺乏灵活性来适应这些行业特定流程和术语，这些流程和术语将业务范围缩小到具有行业专业知识的应用程序和crm软件厂商。
5.应该整合哪些资源？
您可能希望将您的
crm软件与其他资源和系统连接集成。
许多组织在为客户提供服务或评估绩效时经常面临的一个主要挑战是将存储在不同位置的各种数据连接起来。
要创建每个客户的统一视图，可能需要与您的新解决方案集成：
erp系统
从导入查询和线索
财务软件共享客户财务数据，或自动处理订单
一个计费平台
用于导入交易数据的电子商务平台
其他应用如微信等
6.您想要在本地部署crm系统还是在云中？
通过选择基于云的crm系统，您将避免与内部部署应用程序相关的费用，包括硬件，升级，服务器开销和管理。此外，无需安装服务器，云实施可帮助用户更快地入门，并且可以更轻松地访问新功能。相比之下，内部部署系统为您提供软件的完全所有权，无需重复支付订购费用，但会导致更高的前期成本。
更多不同请查阅：在线crm系统与传统crm系统的区别
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